本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，田主阶层盘剥农民的把戏可谓应有尽有，其中子夜学鸡叫是其中一种。眼看就要过年，田主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出子夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充分的理由辞退他们。但他的阴谋并没有得逞。