影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外理想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技巧所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便..