莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼邻近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是产生一些神秘事件布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不克不及再从黑阴郁掩护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……