这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿成长。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉落发修练成为僧人；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过年夜街小巷，遇上了不合的人，聆听不合的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？