圣诞老人不想退休，然则规矩神圣弗成侵犯：他必须选出一名可以取代他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，并且要是孤儿，有一颗纯粹的心。在地球的另一端，一个小男孩完全相符这些条件，然则他对自己缺乏信心，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会准许让位，赞助学徒接替自己吗？