古代东方有一座“不高山”，山上有许多充斥灵性的动物，其中为首的是一只神秘年夜老虎。这些动物们个个古灵精怪，给山下的村民们带来了许多困扰。号称“天下第一捕”的师徒二人来到村落，他们一边为村民排忧解难，一边想抓住那只神秘的年夜老虎。就这样，一幕幕爆笑的故事就此上演。