蓝皮鼠和年夜脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会产生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪慧伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,畏惧委屈,不肯吃亏。年夜脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又怯弱怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩配合的特点是既善良又怯弱，既聪慧又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。