主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点陷溺其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。危急关头，年夜家一路上赞助过的小镇居民实时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救年夜家而牺牲了自己。清醒过来的托雷城主用魔法恢复了黑包子的生命。年夜家的脸上重新扬起笑容，这一路同行让他们明白，最重要的就是年夜家能永远在一起。