经历过圣石之种事件半年后的高町奈叶与菲特·泰斯特罗莎两人则以朋友方法重逢，但随后卷入了一场袭击奈叶的年夜战。仇敌目的正是以不法手段牟取魔导师的魔力资质，从而引发了时空治理局的重视和查询拜访。