故事情节承接上一部而来。 小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老年夜欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老年夜2个嚣张的流氓手下酿成了傀儡人偶。 球样的巫婆Kururu涌现，命令金发将森林里的生物都酿成傀儡人偶。猫老年夜作了金发手下。