自满的老虎一定要和猫交手，两次竞赛都输了。于是老虎拜猫为师。它学到一点本领就自以为是，并用学过的本领欺负其他小动物。老虎再次和猫师傅较劲。猫逃上树，老虎还拼命追扑，成果失落在水中。从此，老虎成了忘恩负义的伶丁伶仃。