抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机灵地引开了仇敌，使马叔叔脱了险。游击队依据马叔叔送来的情报，定好了牟取仇敌武器的筹划。小牛接收了游击队交给他给仇敌当“向导”的任务，巧妙地把仇敌引入了芦荡深处游击队的伏击圈，配合游击队缉获了鬼子的一年夜批武器，全歼了仇敌。