12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们，片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄，每天在剧院表演年夜战水灵的舞台剧花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置，便封闭剧院放走水灵。最后，十二生肖齐心合力，终于再次收服水灵，并让花猫悛改自新。