在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回想起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在清偿名字的妖怪记忆中涌现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交换，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在查询拜访此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃失落了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然决裂成了3个？！